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一文看懂云计算行业,发展核心技术,云计算有望成为潜在风口

2023-02-06 12:57:20 1820

摘要:一、 云计算是个什么鬼云计算,顾名思义,就是把计算资源放在云端,让用户通过互联网来使用在云端的应用,数据,或者服务。这三个名词乍一看感觉有点懵,我们打个比方:假设你要玩游戏,但是不巧家里的电脑被熊孩子or女友or父母霸占了,于是你选择租一台...

一、 云计算是个什么鬼

云计算,顾名思义,就是把计算资源放在云端,让用户通过互联网来使用在云端的应用,数据,或者服务。

这三个名词乍一看感觉有点懵,我们打个比方:假设你要玩游戏,但是不巧家里的电脑被熊孩子or女友or父母霸占了,于是你选择租一台或者去网吧。

l IaaS:去隔壁王老板店里租,王老板有各种各样的电脑,但都是裸机,如果要玩英雄联盟,你要自己先装windows和LOL才能愉快地开撸。

l PaaS:巷子里的小网吧,windows帮你装好了,要玩游戏的话,你要自己下载安装相应的软件。

l SaaS:至尊网咖,windows装好了,游戏、播放器、浏览器也一应俱全,你想玩啥就玩啥,饿了渴了还能点零食和饮料。

其中IaaS分类是

而根据云计算服务性质的不同,可将它分为公有云、私有云、混合云。我们以吃饭为例子,简单做个类比。张三一直在家做饭,这是私有云,家里的厨房就是自建数据中心。李四一直在饭店吃,这是公有云,饭店就是云数据中心。张三妈妈省吃俭用,对张三说,你们去饭店吧,我和你爸在家吃,对张三家来说,这顿饭一部分人在家吃,一部分人在饭店吃,就成了公私混合的混合云。

二、 企业为什么上云

企业上云有什么好处呢?以前企业需要购置硬件、网络设备,服务器等产品,花很长时间实施,这些基础设施的投入非常巨大,而且要养着专门的IT团队,后续运维还需要再花钱。如果购买云产品,一次性投入就会少很多,而且IT团队的成本及运维成本也都可以省下来了。

我们对比传统的软件采购和SaaS模式的采购,传统的软件采购成本包括软件License成本(占比25%),实施费用(占比25%),售后支持费用(20%),定制开发费(占比10%),

机房建设及运营费用(占比20%),采用SaaS模式,就只需要付软件License成本(占比20%),其他占比80%的费用节省了下来,以后再按照年/月为单位付费。

另外一方面,上云后,用户只用关心服务的质量不用再去关注服务背后所涉及的资源供给,大幅降低用户获取 IT 能力的门槛,让客户能将更多的精力去关注应用端与核心业务,进一步细化分工,提高效率。

三、 行业规模及增速测算

1、 行业规模

根据 Wikibon 的统计预测,2017 年,全球公有云市场规模为 1384 亿美元,到 2021 年,全球公有云市场规模将增加到 3283 亿美元,四年复合增长率 CAGR24.1%;中国公有云市场规模将增加到 902 亿元,四年复合增长率 35.8%,远高于同期全球 IT 支出的增长(不足 5%)。

目前我国核心云公司主要分为生态级(阿里巴巴、腾讯、金山)、平台级(用友网络、金蝶国际)、行业级(广联达、石基信息)、基础设施(浪潮信息、中科曙光、深信服)等。

国内公有云IaaS“三巨头”阿里云、腾讯云、金山云占据60%以上份额,市场集中度提升。

五、投资逻辑及核心标的

IAAS

从投资机会来看,IaaS有两条主线:

一条是IaaS直接供应商,IaaS直接供应商的经营属于重资产模式,需要大量的资金投入,且在投入早期由于规模效应尚未体现,难以产生利润,目前领先的IaaS供应商大多是互联网巨头和电信运营商,这些企业具有资金和品牌优势,对短期盈利不是很在意。预计未来IaaS直接供应商会形成强者恒强的竞争格局,国内IaaS处于起步加速阶段,未来发展空间很大,但从投资标的来看,国内IaaS领先的企业大多在海外上市,可选标的相对有限。

IaaS的另一条投资主线是IaaS的配套服务商。IaaS直接供应商类似一个大型集成商,需要向上游的企业采购产品服务来集成提供云计算服务,在IaaS巨头成长的过程中,其上游配套企业有望获得高速发展。

从受益角度来看,机房供应商受益确定性较高,因为机房建设周期较长,随着需求爆发,只要机房规模持续增长,其营收和利润将大概率稳健上升。另外随着云计算的推广,平台上承载数据计算量会呈指数级增加,这会直接推动服务器的需求增加,同时数据中心之间及其内部流量传输的增长会带动光模块的需求增长,因此,从弹性的角度来看,为IaaS巨头配套的服务器及光模块供应商成长弹性最大

SaaS

SaaS企业具备长期投资价值。云业务下公司的收入的稳定性与可预测性都较传统软件模式更高。云模式前期投入低,新用户参与门槛低,模块选择灵活性强,有利于扩大用户基数。 在线模式更充分挖掘客户需求,与互联网+结合提升增值服务,提升客户全生命周期价值 LTV,从而促进业务快速增长。从SaaS向PaaS扩展建立生态,有助于满足客户多样化需求,业务系统与管理系统互联互通, 提升客户使用效率,形成生态壁垒,具备PaaS平台SaaS企业应享有更高的估值溢价。

CAC、LTV是衡量SaaS厂商价值的重要指标 CAC即“获客成本”(Customer Acquisition Cost),指厂商对有效用户的平均获取成本。LTV即“用户终身价值”(Life Time Value),指在考虑流失率的前提下客户能够为厂商带来的平均毛利。 LTV>3CAC的时候公司是有价值的,核心变量包括平均获客成本、ARPU与毛利率、客户流失。

国内上市公司SaaS企业主要是传统的软件企业转型,一般是行业龙头,比如广联达,之前做建筑信息化软件,是行业的龙头,后转型做SaaS。从收入占比看,目前国内公司大否处于业务初期,尚有较大的增长空间。

总结

发展核心技术,推动“新旧动能转换”,可以说是这个时代,中国最重要,最紧急的“大事”。

其重要程度,不亚于改革开放。将会直接决定我国未来几十年甚至上百年的走向。

我曾做过总结,股市永远是时代的风向标。每个时代的大牛股,往往都具有非常鲜明的时代特征。最近,5G,芯片,OLED的轮番上涨,其实正是对当下时代在股市中的一种映射。

未来,人工智能,云计算,大数据,军民融合等,一定还会有持续的投资机会。

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