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图片来源@视觉中国

文丨杨剑勇

过去十年，各界在云基础设施服务上的支出不断提升，尤其2020年是重要转接点。受到新冠疫情影响，各行各业的数字化转型步伐明显加快，使得对云计算、人工智能等新技术需求旺盛，从而使得全球云服务市场继续保持强劲增长态势。根据权威调研机构Synergy Research此前发布的数据显示：2020年，企业在云基础设施服务上的支出同比增长35%达到1300亿美元，已超过企业在数据中心硬件和软件上的支出。

云构架增长持续十年之久，传统IT结构迈向云构架转变

2020年，企业在数据中心硬件和软件上的支出为900亿美元以下，同比下降了6％，与此同时，过去十年中，数据中心的年均支出增长率仅为2％，云服务（IaaS，PaaS和托管私有云）的年均支出增长率为52％。通过对企业在云和数据中心上的支出对比来看，云构架增长持续十年之久，显示出传统IT结构迈向云构架转变。

我国作为全球第二大云服务市场，特别是2021是一个新五年计划实施之年，将开启新征程，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，这将会加速推动各行各业与人工智能、物联网等新技术深度融合，驱动智能化转型，以此提升生产效率，达到降本增效目的，继而使得我国云基础设施市场增速超过全球。

根据IDC最新发布的数据显示：2021年上半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到123.1亿美元。从IaaS+PaaS市场份额来看，阿里云、腾讯云、华为云、天翼云、亚马逊云科技位居行业前五，上述五大云厂商占整体份额75.8%，显示出云服务赛道马太效应明显，呈现出强者愈强的格局。

从芯片到PaaS能力，丰富云服务是云巨头竞争砝码

当然，云巨头之间竞争也愈发激烈。在IDC报告中指出，云计算领域的竞争由聚焦基础设施延展为综合云平台能力竞争。云厂商除了加大在IaaS层的基础设施建设投入，同时也不断加强芯片自研能力，完善PaaS能力（数据处理能力、云原生、低代码开发等），构建领先、快速完善的方案服务能力及实施交付生态，打造更综合的云平台。

（一）

芯片作为算力核心，各云厂商纷纷加大自研芯片投入，是云服务发展重要战略之一，以此提升云基础设施市场竞争力。其中，亚马逊云科技是最早基于Arm架构自研服务器芯片的厂商之一，早在2018年底首次公开基于ARM架构处理Graviton的云实例EC2 A1，对部分工作负载能耗降低高达45%。2019年底发布了Graviton2处理器。基于Arm架构EC2云服务器，使得性价比大幅提升。

据介绍，Graviton2处理器驱动的Amazon EC2 M6g、C6g、R6g实例，以及配备本地NVMe SSD存储的变体能为不同类型的工作负载提供高达40%的性价比提升，也是Arm服务器处理器领导者。根据第三方调研机构IT BRAND PULSE最近发布关于服务器产品领导者的2021年IT专业人士投票结果，亚马逊云科技的Graviton处理器在市场、价格优势、性能、可靠性和创新五个方面的投票都高居第一位。

作为全球第三、亚太第一的阿里云，早在2018年成立了平头哥公司主攻芯片，涵盖数据中心人工智能芯片、处理器IP授权等，实现芯片端到端设计链路全覆盖。在今年阿里云栖大会上，推出了一款为云而生的芯片倚天710。这是阿里云推进“一云多芯”策略的重要一步，也是阿里第一颗为云而生的CPU芯片，将在阿里云数据中心部署应用，并针对云计算的特点做了大量优化，性能超过业界标杆20%，能效比提升50%以上。

图片来自阿里云公众号

阿里云通过芯片（倚天、含光、玄铁），再到磐久服务器、龙蜥操作系统，这是阿里云“做深基础”核心一环，云向下定义硬件，自研芯片、服务器、操作系统等底层技术，建设云为核心的硬件体系。阿里云智能总裁张建锋多次表示：“构建完整的技术体系，是我们在数字时代具备全球竞争力的决定性因素。”

芯片是硬件中最核心的部分，作为国内第二大云服务厂商的腾讯，在芯片领域一直在积极探索，并且有着长期的投入。日前在武汉所举行的腾讯数字生态大会上也首次披露芯片战略且三箭齐发，推出了AI推理芯片紫霄、视频转码芯片沧海、智能网卡芯片玄灵。腾讯云总裁邱跃鹏进一步介绍中表示，腾讯AI推理芯片紫霄，性能相比业界提升100%，目前已经流片成功并顺利点亮；支持硬件编码器在世界编码大赛中获奖的沧海视频转码芯片，压缩率相比业界提升30%以上；同时，腾讯研发的智能网卡芯片玄灵相比起业界产品性能提升了4倍。

图片来自腾讯云公众号

此前，腾讯云已经与多家芯片企业深度合作推出了星星海服务器，充分结合了云计算的丰富场景特性。“芯片是硬件中最核心的部分，也是产业互联网最核心的基础设施。”腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生对此表示。此外，2020年腾讯还成立了专注芯片研发的蓬莱实验室，旨在实现芯片端到端设计、验证全覆盖。

（二）

从遍布全球的数据中心，到芯片、系统所形成的云基础设施，是云服务厂商的底层能力，而云服务能力则是支撑市场竞争核心，背后比拼的是人工智能、物联网、云原生等应用，即云服务厂商的PaaS能力，丰富的云应用是市场竞争手段。且各界数字化转型，对云服务需求旺盛。在云基础设施服务市场中，十年来增长率最高的主要领域主要是PaaS，尤其是数据库、物联网和分析。

以亚马逊云科技为例，在过去15年来，无论是人工智能、机器学习等新技术，还是无服务器等底层技术，亚马逊云科技一直引领着全球云计算的发展趋势，使之成为社会重要基础设施。目前，亚马逊云为企业数字化转型提供了超过200多类服务，在数据分析、物联网、人工智能、信息安全等各方面，为企业数字化转型提供了许多扎实工具。凭借广泛而深入的云服务被Gartner连续十一年评为云计算的领导者，为千百行业转型升级注入创新活力。

其中，Amazon SageMaker是当前全球使用最广泛的机器学习工具，在全球，各个行业、各个类型的客户都在利用Amazon SageMaker挖掘数据潜力，以此推动智能化转型升级。包括东鹏采用亚马逊云科技构建数据分析与机器学习平台，仅实现了以数据驱动业务的愿景，也得到了多方面的收益，让企业从大数据中发现业务洞察力。此外，Amazon SageMaker也让东鹏IT团队无需为机器学习场景运营和管理复杂的底层计算资源，相比采用第三方解决方案可以节约近80%的成本。

而阿里云通过从飞天到倚天，打造以云为基础的软硬件技术体系，通过做深基础、做厚中台、做强生态、做好服务，提供了整体的数字化能力。由此，阿里云已由单一的IaaS云基础设施，向全方位的数字经济基础设施转变，将云的价值从IaaS向上迁移，为行业带来示范效应。不仅降低云使用门槛，也为产业智能化赋能。

图片摄影：杨剑勇

以飞鹤为例，作为选择阿里云开启数字化转型之路代表性厂商之一，先后搭建数据中台、业务中台，并启动IoT智慧物流园区、数据中台全链路智能应用等方向的合作，以此打通生产端、供应链到需求侧的数据，推动全链路数字化。需要指出的是，尤其钉钉与阿里云全面融合，为企业开发应用提供了一个全新的平台，让应用开发更加容易。

目前，钉钉上有5亿用户、1900万企业组织，随着企业业务数字化的深入，定制化的开发需求越来越强烈，企业需要基于统一的云、数据平台和应用平台来开发应用，开发的方式是低代码或者无代码，应用之间可以连接，实现数据互通。包括中国一汽、越秀地产、居然之家等企业基于“云钉一体”基础设施，开发了数十万种企业应用。

在IaaS+PaaS市场中，IDC在报告中指出：腾讯云依托C2B的能力和生态多样性，在稳固互联网优势下，深耕金融、政务、智慧城市、文旅等领域，通过差异化竞争，保持稳定增长。腾讯数字生态大会上，腾讯云与智慧产业事业群CEO汤道生在《上云赋智，塑造新生产力》主题演讲提到：通过在腾讯产业互联网的不断实践，腾讯云智能已经完成了从“单点智能”到“全局智能”的升级。依托人工智能、大数据、云计算和物联网的云智能架构，贴合客户的产业场景需求，输出面向各行业的智能综合解决方案。

在产品和服务层，我们将AI原子能力，封装成标准化的服务，让用户实现即插即用。我们提供了包括语音、图像等标准化的AI能力，数字虚拟人、对话机器人等人机交互服务。通过打造技术引擎，将前沿数字技术与产业落地融合，为产业升级提供好用、易用的工具。

例如在制造业，借助云、AI、大数据等工具，生产、制造各环节变得可测量、可优化，助力中国制造向高端智能、绿色低碳升级。其中，助力玲珑轮胎，打造了智慧营销云平台，通过企业微信、腾讯会议，连接了300家经销商、1.5万家加盟店。通过理解客户行为，精准触达需求；基于库存、渠道与门店销售数据，优化排产计划。2020年，在疫情爆发的状况下，销售量逆势增长了50%。

最后

在信息科技以惊人的速度发展今天，以及各行业数字化转型步伐加快，以云为核心的智能化、数字化速度正在加快，统IT结构迈向云构架转变趋势不可逆转，使得云服务变得越来越主流，驱动云无处不在，云IT设施迎来历史重大机遇。对于云巨头而言，作为产业数智化转型背后力量，其云服务板块有望会进一步得到增长。

【钛媒体作者介绍：杨剑勇，福布斯中国撰稿人，并获得网易2020年度最具影响力奖，致力于深度解读物联网、云服务和人工智能等前沿科技，观点和研究策略被众多权威媒体和知名企业引用。】